Сравнение FVTKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC).
FVTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVTKX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FVTKX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVTKX и ^GSPC
Основные характеристики
FVTKX:
1.38
^GSPC:
1.74
FVTKX:
1.95
^GSPC:
2.36
FVTKX:
1.25
^GSPC:
1.32
FVTKX:
1.34
^GSPC:
2.62
FVTKX:
7.46
^GSPC:
10.69
FVTKX:
2.17%
^GSPC:
2.08%
FVTKX:
11.72%
^GSPC:
12.76%
FVTKX:
-34.32%
^GSPC:
-56.78%
FVTKX:
-0.52%
^GSPC:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, FVTKX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.01%.
FVTKX
5.59%
2.07%
6.03%
16.70%
5.98%
N/A
^GSPC
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVTKX и ^GSPC
FVTKX
^GSPC
Сравнение FVTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FVTKX и ^GSPC
Максимальная просадка FVTKX за все время составила -34.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVTKX и ^GSPC
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.02% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.